Маленький дракончик Куо

Исснй попал под ловушку одного из преступных демонов, став в итоге ребёнком.

И поскольку у его родителей было несколько месяцев отпуска во время летних каникул, его хозяйка Риас берёт за ответственность приглядывать за ним до того как он вернётся в прежний облик.

Однако в условии проклятия, которое создал демон есть нелостаток. Мальчик должен доказать свою любовь каждой испытываемой к нему чувства девушке сотню раз. А в образе ребёнка это вызовет в итоге большие проблемы.

Но к счастью ему готов помочь один император драконов, у которого была знакомая ситуация с бывшим владельцем.

Гарем Иссея:

Риас Гремори

Акено Химеджима

Азия Ардженто

Конеко Тодзё

Зеновия Карт

Ирина Шидо

Россвайс

Сона Ситри

Равель Феникс

Курока

Грейфия Люцифуг

Венелана Гремори

Юбелуна

Ясака

Тиамат