Спустя месяцы.

Зима. С неба лавирует маленькое морозное волшебство. Приятная праздничная суета. Запахи хвои, мандаринов и корицы наполняют дома, украшенные разноцветными огнями.

Мия по непривычке часто выходила на улицу в это время года. А там её всегда ждал тот соседский кот. Дрожа от холода, прижав лапки, он с грустным лицом ожидал её у подъезда. А когда она выходила, расплывался в счастливой улыбке. Мия задавалась вопросом, почему этот милый котик постоянно ждёт её на улице. Она не знала, что у него нет дома.

Все зимние вечера они проводили вместе. А когда становилось совсем поздно, кот провожал кису до дома, а сам уходил ночевать к ближайшей трубе отопления. Там он засыпал и видел тёплые, как в пекарне, сахарные сны. 

После пробуждения, перед тем, как пойти к окну своей любимой кисы и ждать её появления, он собирал остатки еды из своей холодной миски.  

Какая-то бабушка со двора постоянно подкармливала его всяким. Она хотела взять его к себе домой, но у неё была большая овчарка, которая не любила котиков с улицы. Собаке уже было много лет, она сильно болела. Бабушка понимала, что вскоре придётся идти на неприятный визит к ветеринару. 

А киса после вечерней разлуки пила горячее молоко и хрумкала любимые угощения её семьи.